CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

ĐỈNH CAO MỚI CỦA SALE TÀI CHÍNH

XU HƯỚNG NGHỀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

McKinsey (2020) đã dự báo tầm quan trọng của việc trở thành cố vấn tài chính cho người giàu và các hộ gia đình khi ngày càng nhiều khách hàng mong muốn có một đầu mối quản lý tập trung tài sản và đưa ra giải pháp tư vấn tài chính cho họ.

Theo báo cáo được PwC công bố, đến 2025 ngành quản lý tài sản dự báo đạt gần 150 nghìn tỷ USD, mỗi năm trung bình tăng trưởng 5,6%/năm. Vì vậy, ngành quản lý tài chính cá nhân là xu hướng tất yếu của tương lai.
Khóa học giúp học viên tự tin trở thành tư vấn tài chính cá nhân, thông qua việc nắm rõ kiến thức chính để hiểu hiện trạng, mong muốn tài chính của khách hàng. Học hiểu sâu sắc kiến thức đầu tư đúng, từ đó đưa ra kế hoạch thực hiện, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo sự thịnh vượng.

NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP CỦA SALE TÀI CHÍNH

Không nắm bắt được tình hình tài chính của khách hàng để đưa ra sản phẩm phù hợp với thực tế mỗi khách, khách cảm thấy không được chia sẻ, thấu hiểu.
Thiếu kiến thức tài chính cá nhân khiến cho lời khuyên một chiều, áp đặt, thiếu chính xác và thuyết phục khách hàng.
Tập trung bán tập trung sản phẩm thay vì tư vấn giải pháp tài chính tổng thể cho khách hàng, khách hàng thấy bị push sale, thiếu tin cậy.
Thiếu kết nối cộng đồng người làm nghề để liên tục phát triển kỹ năng chuyên môn và giới thiệu khách hàng.
Không có người đồng hành dẫn dắt, tham mưu về nghề, hỗ trợ đánh giá khách quan & đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng.
Quy trình tương tác & thuyết phục khách hàng chưa hiệu quả dẫn đến khó đo lường và cải tiến hiệu suất tư vấn - bán hàng.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

  • Được trang bị kiến thức - kỹ năng chuẩn để làm nghề theo xu hướng mới.
  • Được phát triển, kết nối với cộng đồng người làm nghề lành mạnh.
  • Sở hữu quy trình tư vấn chuẩn quốc tế.
  • Phát triển kiến thức nhóm tài sản, phương pháp tư vấn đầu tư đúng, chuyên nghiệp.
  • Được hỗ trợ thực hành trực tiếp, sửa lỗi ngay trên khách hàng THẬT của người học.
  • Cam kết đồng hành giúp học viên có được 10 khách hàng thật ngay sau 5 tuần học.

Cá nhân đang tìm kiếm cơ hội để làm việc tại các công ty tư vấn tài chính hoặc quản lý tài sản.

Tổ chức tài chính có nhu cầu nâng cấp về kiến thức & kỹ năng cho đội ngũ bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Đội ngũ Sale/CSKH thuộc công ty tài chính, đầu tư, bảo hiểm hoặc quản lý tài sản muốn nâng cấp kiến thức, kỹ năng, chiến lược để đột phá hiệu suất kinh doanh.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Nâng cấp sự nghiệp môi giới của bạn
ngay từ hôm nay!

Đăng ký ngay

Experiential Learning

Học qua thực hành với đội nhóm & trao đổi cùng chuyên gia huấn luyện viên.

Formal Learning

70%

20%

10%

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO

Học & chuyển hóa ngay qua hệ thống bài tập thực hành thực tế qua từng học phần.

Informal Learning

Học nguyên lý qua các buổi lý thuyết.

  • Học lý thuyết nguyên lý nền tảng.
  • Huấn luyện dẫn dắt cùng huấn luyện viên & tổng cộng 06 ngày thực hành ứng dụng thực tế qua hệ thống bài tập chuyển hóa.
  • Tham gia nhóm hỗ trợ Online, giải đáp, đồng hành trong suốt khóa học.
  • Cơ hội tham gia cộng đồng làm nghề, học hỏi, trau dồi kiến thức, trải nghiệm đúng để phát triển nghề nghiệp.

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Thời lượng

8 buổi

Online Coaching

1 phiên/ 1 module

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Mục tiêu & sứ mệnh trong công việc & sự nghiệp
  • Trở thành nhà tư vấn tài chính: Đỉnh cao mới của sale tài chính
  • Quy trình tư vấn tài chính cá nhân chuẩn quốc tế
  • Khám phá tiềm năng dòng thu nhập thụ động với nghề tư vấn tài chính cá nhân
  • Gặp mặt case-study làm nghề thực tế
  • Ba yếu tố tạo dựng thành công bền vững của nghề
  • Xây dựng danh sách khách hàng mục tiêu
  • Thiết lập danh sách 90 khách hàng mục tiêu theo 9 nhóm khách hàng
  • Giải đáp thắc mắc và thảo luận bài tập
  • Hiểu rõ chỉ số quan trọng trong KYC & đánh giá sức khỏe tài chính (Wealth Checkup©)
  • KYC Matrix - Mô hình các bước KYC khách hàng
  • Thực hành đánh giá kết quả KYC
  • Nghệ thuật thu thập thông tin “khó nói” trong KYC
  • Giúp khách hàng thiết lập mục tiêu đúng theo tình hình tài chính cá nhân
  • Con đường tạo ra khách hàng không giới hạn
  • Sở hữu cách thức đặt cuộc hẹn thành công 90% với tất cả khách hàng tiềm năng
  • Thực hành thiết kế kịch bản KYC
  • Thảo luận, chữa bài, phân tích đánh giá KYC trên case khách hàng
  • Hoàn thành bản KYC như một chuyên gia
  • Trading trong thị trường trending 
  • Trading trong thị trường sideway
  • Hoàn thành xây dựng bộ Q&A cho các sản phẩm tư vấn
  • Xử lý từ chối hiệu quả trong các tình huống thực tế
  • Thực hành thuyền trình và tư vấn giải pháp cho khách hàng - Q&A

HỌC PHẦN 5

  • Những nguyên tắc tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và chuẩn mực
  • Quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
  • Tạo dựng Referrals
  • GIải đáp thắc mắc 
  • Trao chứng chỉ

SALE NHƯ MỘT NHÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

HỌC PHẦN 1

Buổi 1 - Hình mẫu "sale as financial advisors" khác biệt hoá

Buổi 3 - Wealth Checkup - Đánh giá sức khỏe tài chính cá nhân 

Buổi 8 - Quy trình và cam kết chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

HỌC PHẦN 2

TƯ VẤN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

HỌC PHẦN 3

HỌC PHẦN 2

  • Hiểu rõ tháp nhu cầu tài chính (hierarchy of financial needs)
  • Bí mật sức mạnh của dòng tiền dương & lãi suất kép
  • Sức mạnh của tích sản chứng khoán (SIP Planning©)
  • Lập kế hoạch tài chính (Wealth Planning©)
  • Thực hành thiết lập kế hoạch tài chính hoàn chỉnh theo chuẩn quốc tế (cho bản thân và ít nhất 02 khách hàng)
  • Thảo luận, thuyết trình, chỉnh sửa kế hoạch tài chính tiêu chuẩn cùng huấn luyện viên
  • Các lỗi thường gặp trong lập kế hoạch tài chính cá nhân
  • Giải đáp thắc mắc và thảo luận bài tập

Buổi 4 - Xây dựng tháp tài sản bền vững

Buổi 5 - Thực hành: Lập và tư vấn kế hoạch tài chính cá nhân chuyên nghiệp

  • Phân biệt đầu tư vs. đầu cơ
  • Mua rẻ vs. Mua định kỳ
  • Thực hành tư vấn kế hoạch giao dịch

Buổi 6 - Phương pháp đầu tư dài hạn

HỌC PHẦN 4

TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP

HỌC PHẦN 3

Buổi 7 - Phương pháp trading

Buổi 2 - Thực hành: Tìm kiếm 90 khách hàng đầu tiên của bạn

NGUYỄN TUẤN ANH

Chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh có gần 20 năm kinh nghiệm đầu tư và quản lý tài sản khách hàng cá nhân, từng giữ nhiều vị trí cao tại nhiều tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam. Chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh có bằng Thạc sỹ Kinh tế Quản trị kinh doanh (Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand) và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (United Business Institutes, Bỉ).
Founder FinPeace, Chuyên gia Tư vấn đầu tư
2005 - 2007: Nhà đầu tư cá nhân (tài khoản 1 triệu USD).
2008 - 2010: Quản lý Danh mục Tự doanh - Chứng khoán Thiên Việt, (quản lý danh mục 250 tỷ VNĐ).
2010 - 2015: Giám đốc Khách hàng VIP, Giám đốc Môi giới, Giám đốc khối Dịch vụ chứng khoán - Chứng khoán VNDIRECT.
2017: Phó Tổng Giám đốc - Chứng khoán IB.
2018 - 2019: Giám đốc Phát triển Khách hàng - Chứng khoán KBVN.
2019 - 2020: Giám đốc Dự án, Ban chiến lược Chứng khoán SSI.
2020 - 2021: Giám đốc Quản lý Tài sản - Chứng khoán VNDIRECT.

GIẢNG VIÊN CHÍNH

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, chứng chỉ CMT, thuần thục phương pháp và triết lý đầu tư - giao dịch của FinPeace, tận tuỵ trong đào tạo và đồng hành, được cộng đồng học viên và khách hàng yêu mến.
NGUYỄN TRUNG HIẾU

Chuyên viên phân tích đầu tư / PTKT
FinPeace

NGHIÊM BẢO NAM

Trưởng nhóm Phân tích,
CMT Level 2 Candidate
FinPeace

PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN

Điều bạn tâm đắc nhất tại khóa học là gì?
Ms. Lý Kim Thạch Thảo
Phòng DVKH,
Vietinbank Khánh Hòa
Khóa học giúp tôi có cái nhìn tổng thể về hoạch định kế hoạch tài chính. Giá trị nhận lại sẽ từ việc cho đi và thực sự đưa ra các giải pháp cho khách hàng khi đứng ở góc độ của khách hàng, như vậy mới tạo ra được giá trị lâu dài.
Điều bạn tâm đắc nhất tại khóa học là gì?
Ms. Đỗ Bích Phương
Ban Giám đốc,
Vietinbank Khánh Hòa
Khóa học cung cấp cái nhìn dài hạn trong việc đầu tư cũng như góc nhìn tổng thể trong việc tư vấn tài chính. Cảm xúc KH là từ khóa trong việc tư vấn tài chính cá nhân.
Điều bạn tâm đắc nhất tại khóa học là gì?
Ms. Lê Nguyễn Thu Loan
Phòng GD
Vietinbank Cam Ranh
Khóa học giúp tôi thay đổi được cách sale truyền thống từ trước tới giờ, đa dạng hóa sản phẩm để từ đó KH tin tưởng và đồng hành cùng mình lâu dài.

Công ty Cổ phần FinPeace - đơn vị cung cấp giải pháp đào tạo và đầu tư chuyên nghiệp & uy tín, giúp nâng cao năng lực tài chính tự thân.
Giấy phép ĐKKD số 0110016940 cấp bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội.
Địa chỉ: LK 23, Số 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: +84 56 395 9999
Email: info@finpeace.vn
©2022 by FinPeace

ĐĂNG KÝ
NHẬN TƯ VẤN

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

VỀ FINPEACE

FinPeace là đơn vị cung cấp giải pháp đào tạo và đầu tư chuyên nghiệp cho các cá nhân, giúp nâng cao năng lực tài chính tự thân, nắm quyền làm chủ tài chính cũng như cuộc sống của mình. Sứ mệnh lớn nhất mà FinPeace theo đuổi là mở rộng cơ hội đầu tư và rút ngắn hành trình chạm tới tự do tài chính cho mọi người. FinPeace đặt niềm tin rằng, với tất cả những nguồn lực bên trong như kiến thức, kinh nghiệm, tư duy, mục tiêu,… bạn mới là nhân vật chính trong bản kế hoạch tài chính cá nhân của mình. Chúng tôi ở đây để cung cấp cho bạn công cụ, kiến thức và sự đồng hành để bạn nhanh chóng đạt được sự tự chủ tài chính đó.

20.000+

giờ kinh nghiệm đào tạo

5.000+

lượt học viên trong 6 tháng

chương trình đào tạo

20+